Junkyard, uma cidade de chuva sem fim. Com seus quatro companheiros, Serf, o personagem principal e membro de uma tribo chamada Embryon, parte para o Nirvana, uma terra que só pode ser alcançada pelos campeões do Junkyard. Eles se dedicam a lutar contra a resistência interminável de outras tribos. No meio do caos, um objeto misterioso, o Pod, aparece de repente. Inúmeras esferas de luz são emitidas pelo Pod e infectam Serf e seus companheiros, despertando seus poderes demoníacos. Uma batalha inimaginável se desenrola dentro de sua consciência fraca. Eles desenvolvem o desejo de rasgar a carne e estilhaçar os ossos de seus inimigos, que também foram transformados. Seus instintos os dizem para devorar todos os seres em seu caminho. Até então, Serf e seus companheiros só conheciam a batalha, mas pela primeira vez, eles experimentam novas emoções. Naquela época, uma garota de cabelos escuros, Sera, vem em seu socorro. Embora ela não saiba de onde veio, ela possui um estranho poder - o poder de controlar a transformação demoníaca do grupo. Eles recebem ordens da Igreja do Karma para seguirem para o Nirvana e são acompanhados pela garota de cabelos escuros. "Aqueles que alcançarem o Nirvana primeiro serão reconhecidos como os campeões do Ferro-velho." A luta se intensifica e eles descobrem que a garota guarda a chave do mistério. Mas, o verdadeiro medo ainda aguarda a festa de Serf. Incluindo Embryon, a tribo liderada pelo personagem principal, vários grupos estão em guerra entre si para sobreviver. "Devore" seus inimigos e absorva seus poderes devastadores e habilidades especiais!
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