Este mundo passou por muitos Crepúsculos e está lentamente se aproximando do fim. Dentro deste mundo, nos confins ocidentais da "Terra do Crepúsculo", havia uma nação que prosperou graças ao uso da alquimia. Lá, para sobreviver à eventual chegada do "Fim do Crepúsculo", o povo devotou seus esforços para redescobrir e recriar tecnologias alquímicas perdidas. A tecnologia redescoberta da era passada foi reunida na cidade de pesquisa de alquimia conhecida como "Central", onde pesquisas foram conduzidas sobre como deter o avanço do crepúsculo. Um dos heróis é um jovem que pesquisou alquimia em Central, o outro é uma garota que vive em uma pequena cidade na fronteira. O nome dessa garota é Escha. No processo de usar seu conhecimento de alquimia antiga para ajudar os outros, ela foi designada para o Departamento de Desenvolvimento. O nome do jovem é Logy. Tendo aprendido as mais novas técnicas alquímicas em Central, ele solicitou uma transferência para esta cidade com falta de pessoal para fazer uso de suas habilidades, e conhece Escha quando ele é designado para o Departamento de Desenvolvimento também. Os dois fazem uma promessa de usar sua alquimia juntos, e trazer sucesso para o Departamento de Desenvolvimento.
