O conflito irrompeu entre o Império e a União. O Império, uma vez parte da própria União, abandonou a paz e acumulou um poder incrível em um tempo surpreendentemente curto. Caim, um guerreiro da União e ex-príncipe de um pequeno reino destruído pelo Império, recebeu a notícia de que seu castelo está sob ataque. Para piorar a situação, sua irmã, Furiae, ainda está presa dentro de suas paredes. Em um esforço para salvá-la, Caim consegue se infiltrar nos portões do castelo, mas é mortalmente ferido na batalha. Morrendo lentamente de seus ferimentos, Caim encontra um dragão vermelho capturado que também está à beira da morte. Desesperado para sobreviver e continuar sua batalha contra o odiado Império, Caim decide fazer um pacto com o dragão.
Por natureza, o próprio dragão é uma fera orgulhosa que não está disposta a cooperar com os humanos, mas ela também não tem escolha a não ser aceitar a oferta de Caim para viver. O pacto é um compromisso amargo, pois exige que o parceiro humano sacrifique alguma parte de seu corpo; o preço de Caim é o poder da fala. Mas no instante em que Caim une as almas ao dragão, os dois parceiros do pacto recebem uma nova vida e ficam ligados até a morte. Com suas forças restauradas, Caim resgata Furiae e a manda embora em segurança com um amigo de infância, Inuart. Caim e o dragão então começam sua busca para desvendar o mistério por trás da repentina ascensão do Império ao poder.
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